陳建霖 Jerry Chen

我做什麼

我是一位 Life Advisor。 每天的工作其實只有一件事——幫客戶把人生中那些「擔心但說不出口」的事情,變成可執行的計畫。

有的人擔心自己倒下,家人撐不撐得住。
有的人擔心退休後錢夠不夠用,會不會麻煩到下一代。
有的人擔心辛苦累積的資產,有一天會在傳承時造成親人之間的裂痕。

這些都是我每週在客戶會議桌上聽到的真實對話。

顧問思維

我相信好的規劃不是「銷售什麼商品」,而是「先把問題定義清楚」。 同一筆預算,放在不同的需求順序上,十年後會是完全不一樣的結果。

所以我習慣先花時間聽。 聽完,再用試算和情境模擬,把每個選擇要付出的代價算清楚。

決定怎麼做是你的事;我能做的,是讓你做決定前,握有足夠的資訊。

專業背景

• 南台科技大學行銷與流通管理研究所碩士
• 專長領域:退休規劃、資產傳承、風險管理、台灣財稅制度
• 長期與銀行理財專員、會計師、律師合作,協助客戶處理跨領域議題
• 經營自己的壽險顧問團隊,持續培育新一代顧問

為什麼有這個網站

顧問是長期關係的工作。 與其每次見面才把同一段話講一遍,不如把這些年沉澱下來的觀念、經驗、案例,慢慢整理成文章和工具放在這裡。

客戶——還有未來可能會見面的人——可以用自己的步調,慢慢準備好自己。

如果你看完文章,覺得我們可以聊聊, 這裡可以直接約一次 30 分鐘的免費諮詢。